Korzystanie z modułu CRM

Moduł CRM (Customer Relationship Management) służy do zarządzania relacjami z klientami, śledzenia szans sprzedażowych i obsługi zgłoszeń.

Klienci

Dodawanie nowego klienta

1. Przejdź do CRM > Klienci
2. Kliknij przycisk Dodaj (zielony plus)
3. Wypełnij dane:
   • Nazwa firmy - pełna nazwa
   • NIP - po wpisaniu system pobierze dane z GUS
   • Email - główny adres kontaktowy
   • Telefon - numer kontaktowy
4. Kliknij Zapisz

Automatyczne pobieranie danych

Po wpisaniu NIP kliknij przycisk GUS obok pola - system automatycznie uzupełni nazwę, adres i REGON.

Wyszukiwanie klientów

1. Użyj pola wyszukiwania nad listą
2. Możesz szukać po:
   • Nazwie firmy
   • NIP
   • Email
   • Osobie kontaktowej
3. Użyj filtrów kolumn dla zaawansowanego wyszukiwania

Edycja klienta

1. Kliknij dwukrotnie na wiersz klienta
2. Lub kliknij ⋮ > Edytuj
3. Wprowadź zmiany
4. Kliknij Zapisz

Osoby kontaktowe

Każdy klient może mieć wiele osób kontaktowych:

1. Otwórz kartę klienta
2. Przejdź do zakładki Kontakty
3. Kliknij Dodaj kontakt
4. Wypełnij:
   • Imię i nazwisko
   • Stanowisko
   • Email
   • Telefon
   • Czy główny kontakt
5. Zapisz

Leady (Potencjalni klienci)

Leady to potencjalni klienci przed konwersją do pełnego konta klienta.

Dodawanie leada

1. Przejdź do CRM > Leady
2. Kliknij Dodaj
3. Wypełnij:
   • Nazwa firmy/kontaktu
   • Źródło (skąd pochodzi lead)
   • Status
   • Osoba odpowiedzialna
4. Zapisz

Statusy leadów

Status	Opis
Nowy	Świeżo dodany lead
W kontakcie	Nawiązano kontakt
Zainteresowany	Wyraził zainteresowanie
Niekwalifikowany	Nie pasuje do profilu
Skonwertowany	Przekształcony w klienta

Konwersja leada do klienta

1. Otwórz leada
2. Kliknij Konwertuj do klienta
3. Zweryfikuj dane
4. Potwierdź

System automatycznie utworzy klienta i powiązaną szansę sprzedażową.

Szanse sprzedażowe (Opportunities)

Szanse reprezentują potencjalne transakcje w pipeline'ie sprzedażowym.

Tworzenie szansy

1. Przejdź do CRM > Szanse
2. Kliknij Dodaj
3. Wypełnij:
   • Nazwa - opis szansy
   • Klient - wybierz z listy
   • Wartość - szacowana kwota
   • Etap - aktualny etap w pipeline
   • Prawdopodobieństwo - % szans na sukces
   • Data zamknięcia - przewidywana data
4. Zapisz

Pipeline sprzedażowy

Widok Kanban pokazuje szanse na różnych etapach:

Przesuwanie szans

1. W widoku Kanban przeciągnij kartę na inny etap
2. Lub otwórz szansę i zmień pole Etap

Zamykanie szansy

1. Otwórz szansę
2. Kliknij Zamknij jako wygrana lub Zamknij jako przegrana
3. Podaj powód (dla przegranej)
4. Potwierdź

Aktywności

Aktywności to spotkania, rozmowy telefoniczne i zadania związane z klientami.

Typy aktywności

Typ	Ikona	Opis
Spotkanie	📅	Spotkanie osobiste lub online
Rozmowa	📞	Rozmowa telefoniczna
Email	✉️	Korespondencja emailowa
Zadanie	✓	Zadanie do wykonania
Notatka	📝	Notatka informacyjna

Planowanie aktywności

1. Otwórz klienta lub szansę
2. Przejdź do zakładki Aktywności
3. Kliknij Nowa aktywność
4. Wybierz typ
5. Ustal:
   • Temat
   • Data i godzina
   • Czas trwania
   • Opis
6. Zapisz

Widok kalendarza

1. Przejdź do CRM > Kalendarz
2. Zobacz wszystkie aktywności w widoku:
   • Dzień
   • Tydzień
   • Miesiąc
3. Kliknij na aktywność aby zobaczyć szczegóły

Wykonywanie aktywności

1. Otwórz aktywność
2. Dodaj notatki z przeprowadzenia
3. Kliknij Oznacz jako wykonaną
4. Opcjonalnie zaplanuj następną aktywność

Tickety (Zgłoszenia)

Tickety służą do obsługi zgłoszeń serwisowych i zapytań klientów.

Tworzenie ticketu

1. Przejdź do CRM > Tickety
2. Kliknij Nowy ticket
3. Wypełnij:
   • Klient - zgłaszający
   • Tytuł - krótki opis problemu
   • Opis - szczegóły zgłoszenia
   • Priorytet - Niski/Normalny/Wysoki/Krytyczny
   • Kategoria - typ zgłoszenia
4. Zapisz

Statusy ticketów

Status	Kolor	Opis
Nowy	🔵	Nowe zgłoszenie
W toku	🟡	Trwa praca nad rozwiązaniem
Oczekuje	🟠	Czeka na odpowiedź klienta
Rozwiązany	🟢	Problem rozwiązany
Zamknięty	⚫	Ticket zakończony

Obsługa ticketu

1. Otwórz ticket
2. Dodaj komentarz z odpowiedzią
3. Zmień status
4. Opcjonalnie przypisz do innego użytkownika
5. Zapisz

SLA

System automatycznie śledzi czasy reakcji:

• Czas pierwszej odpowiedzi - od utworzenia do pierwszego komentarza
• Czas rozwiązania - od utworzenia do statusu "Rozwiązany"

Przekroczenie SLA

Tickety przekraczające SLA są oznaczone kolorem czerwonym i pojawiają się w alertach.

Raporty CRM

Dostępne raporty

1. Przejdź do CRM > Raporty
2. Wybierz raport:
   • Pipeline - wartość szans per etap
   • Aktywność - statystyki aktywności
   • Konwersja leadów - współczynnik konwersji
   • Ranking handlowców - wyniki zespołu

Eksport danych

1. W dowolnym widoku kliknij ⋮ > Eksportuj
2. Wybierz format:
   • Excel (.xlsx)
   • CSV
   • PDF
3. Pobierz plik

Wskazówki

Szybkie akcje

• Podwójne kliknięcie - otwiera rekord do edycji
• Prawy przycisk - menu kontekstowe z akcjami
• Ctrl + N - nowy rekord
• Ctrl + S - zapisz

Integracja z AI

Zapytaj AI Assistant o dane CRM:

• "Pokaż klientów z przeterminowanymi fakturami"
• "Jakie mam spotkania na ten tydzień?"
• "Statystyki sprzedaży za ostatni miesiąc"

Następne kroki

• Korzystanie z faktur - Wystawianie i zarządzanie fakturami
• Zarządzanie zadaniami - Organizacja pracy
• AI Assistant - Jak korzystać z asystenta AI